Conseil patrimonial
L’interface entre vie professionnelle et vie personnelle
Le patrimoine du dirigeant forme un ensemble composé d’actifs et de passifs professionnels, privés et sociaux. Nos conseils tiennent compte de ces interactions dans la durée.
- Création et développement de l’entreprise
- Protection du dirigeant et de sa famille
- Organisation des investissements
- Transmission et succession
- Préparation du départ à la retraite
Une approche globale
Le patrimoine professionnel constitue souvent la principale source de revenus et de valeur du chef d’entreprise. Les décisions prises dans l’entreprise peuvent avoir des conséquences juridiques, fiscales et financières importantes sur la sphère privée.
Accompagner les moments clés
Création, acquisition immobilière, recomposition familiale, protection des proches, transmission et cession sont autant d’étapes qui nécessitent une coordination entre comptabilité, fiscalité, droit et stratégie patrimoniale.
Les recommandations relevant d’activités réglementées sont mises en œuvre avec les professionnels disposant des autorisations appropriées.